Kristietība Japānā ir aizliegta un ticīgie tiek nežēlīgi vajāti. Apzinoties, ka riskē ar savu dzīvību, divi jezuītu misionāri dodas turp, lai uzmeklētu savu skolotāju, kurš esot noliedzis ticību pēc tam, kad ticis spīdzināts. 17. gadsimts.

Draugi, kas kopā uzauguši kriminālajās ielās, iztiku nopelna ar dažādām kriminālajām aktivitātēm. Noguruši no šādas dzīves, viņi nolemj mainīt nodarbošanos, kad būs izpildīts pēdējais darbiņš. Tomēr dažiem no viņiem apstākļi mainās.