Kad se ujutro probudio i pogledao u ogledalo, kriknuo je od užasa: u ogledalu je vidio nepoznatog mladića. A kad se pokušao odjenuti, odjeća mu je bila premala. Iz džepa je ispala kartica na kojoj je pisalo Tvoja želja je ispunjena i Josh (T. Hanks) je s grozom shvatio da je Zoltan održao obećanje. Slijedi niz za Josha, njegovu mamu (M. Ruehl) i njegovog najboljeg prijatelja Billyja (J. Rushton), strašnih, a za gledatelje neopisivo komičnih situacija...

Kapetan Greetham (E. Fox) i admiral Hood (L. Olivier) ispituju kapetana Williama Bligha (A. Hopkins) na suđenju u kojem on pokušava objasniti koji su događaji doveli do gubitka komande na brodu 'Bounty'. Kapetan Bligh okupio je posadu i krenuo na putovanje brodom prema Tahitiju kako bi donio mladice hljebovca. Na brodu je i njegov prijatelj, mlad i ambiciozan Christian Fletcher (Mel Gibson). Kako bi dobio na vremenu, Bligh odluči oploviti oko Rta Horna, rutom koja je nesigurna i nepoznata. Posada jedva preživi taj pothvat, što samo povećava napetost i nezadovoljstvo zbog Blighovog izuzetno okrutnog nametanja discipline. Kad napokon stignu na otok, rajska atmosfera briše sjećanje na sve sukobe i probleme. Fletcher se zaljubi i upušta u strastvenu ljubavnu vezu s tahićanskom princezom, što još više uništava disciplinu i razara prijateljstvo između njega i kapetana Bligha.