მოქმედება ხდება სოციალისტურ კუბაში, სადაც ხალხი კვლავ ტკბება რეჟიმის სიამოვნებით. ახალგაზრდული კომუნისტური კავშირის წევრი, უბრალო და ვიწრო აზროვნების ბიჭი დავითი შეხვდა ჰომოსექსუალ დიეგოს, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა სისტემას და უყვარდა ხელოვნება და ლიტერატურა. დავითი, რომელიც თავიდან მტრულად აიღებდა „ცისფერი“, თანდათან უფრო ახლოს ეცნობა მის დახვეწილ კეთილ გულს და როცა გამოფენის მხარდაჭერის გამო ქვეყნიდან გააძევეს, ისინი ნამდვილ მეგობრებად შორდებიან.
ნედი და კონორი იძულებულნი არიან გაიზიარონ ოთახი პანსიონში. წყნარ მარტოხელა და სპორტსმენი, რაგბის გუნდის ვარსკვლავი, მეგობრობა ნაკლებად სავარაუდოა. და მაინც ერთ დღეს ბიჭებს მოუწევთ გაერთიანება.
როგორც ამბობენ, უამრავი გენიალური მხატვარი არსებობს, მაგრამ ვისაც მართლა შეუძლია ხატვა - ცოტაა. ახალგაზრდა ჯერიმი პლატცი დარწმუნებული იყო: რომ თავისი ნიჭით შეძლებდა საუკეთესო მოსწავლე გამხდარიყო პრესტიჟულ ხელოვნების სკოლაში.