في إحدى المدارس الثانوية، يحظى تروي بولتون الرياضي صاحب الشعبية الطاغية، والفتاة الموهوبة جابرييلا مورتيز بأدوار في مسرحية موسيقية تقدمها المدرسة، وتتنامى علاقتهما.
يذهب دانيال مع معلمه مياجي إلى أوكيانو، وبينما يزور مياجي والده المحتضر ويواجه منافسه القديم، حيث يقع دانيال في الحب ليصنع بنفسه المتاعب التي لا تنتهي.
هُزم كريس في الكاراتيه على يد دانيال ومياجي وهو في حالة يرثي لها، ويسعى لمقابلة تيري صديقه في حرب فيتنام ورجل الأعمال وخبير فنون القتال الذي لا يرحم ويتعهد تيري بمساعدة كريس من أجل الانتقام وإعادة تأسيس كوبرا كاي.
بعد مقتل لاعب كرة القدم الشهير في أرض الملعب خلال المباراة التي جمعت بين منتخبي فرنسا والصين، وبعد سرقة خاتمه المعروف باسم (النمر الوردي)، يقوم رئيس المحققين الطموح (دريفيوس) بتعيين اسوأ مفتش شرطة واسمه (كلوسو) للتحقيق في هذه القضية، في حين استخدم أفضل رجاله لمطاردة القاتل والسارق، كما يعطي الصحافة تسريبات مضللة.
خلال إحياء ذكرى الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، يقابل السيد مياجي أرملة ضابط القائد وحفيدتها المراهقة جولي، التي ما زالت تعاني من ألم فقد والديها وتواجه مشكلة مع زملائها وجدتها، في ذلك الحين يقرر السيد مياجي تعلميها الكاراتيه من أجل التغلب على آلامها والعودة للطريق الصحيح.