Sürücü Valeh və sovxoz direktoru Rövşənin oğlu kran operatoru Sarıkeineklə sevgili olurlar. Valekhə güzəştə getmək üçün Rövşən və atası cinayət edirlər. Və əvvəlcə bütün hadisələr planlarına uyğun inkişaf edir. Ancaq gələn müstəntiq Muradzadə Valehin günahsız olduğunu sübut edir və həqiqi cinayətkarları ifşa edir.
Film Avropadan qayıdandan sonra öz milli adət-ənənələrimizə yuxarıdan aşağıya baxan həmvətənlərimiz haqqındadır. Əlibala azərbaycanlı olduğunu danır, fransızca danışmağa başlayır. Onu yola gətirmək üçün hər yola müraciət edirlər, bir xeyri olmur. Sonradan məlum olur ki, Əlibala hələ sünnət olunmayıb. Məcburi sünnət elədikdən sonra Əlibala çevrilib olur müsəlman, azərbaycanlı.