Jennifer a été involontairement transformée en vampire. Quand ils voient que sa faim de sexe primitif ne rivalise que par sa soif de sang, les autres vampires lui montrent un terrain de jeux où les mortels ne servent qu'à satisfaire les désirs sexuels des vampires et leur faim charnelle. Dans une tentative désespérée de la sauver, le petit ami de Jen et un chasseur de vampires inventent un plan mais le danger et la passion sont les seules lois lorsque les créatures sombres sortent pour embrasser l'obscurité.

Une relecture érotique des aventures de Pinocchio.

Dirigé par Victor Chamberlain, âgé de 200 ans, les vampires de la ville participent à des rituels secrets la nuit. Quand Victor rencontre Jennifer, une vampire qui ignore sa nouvelle vie d'obscurité, il lui apprends tous les avantages de sa vie de vampire, y comprit les orgies sexuelles qu'il organise chaque nuit. Il prétend qu'il peut réaliser tous ses rêves. Mais lui en secret veut plus que sa compagnie.

Les vampires Galen et Miranda viennent de déménager à Los Angeles. Quand Galen remarque que la danseuse Jennifer se masturbe sur le sol de son studio, il tombe amoureux et s'engage à la poursuivre. Miranda devient jalouse et séduit Jennifer, aussi, alors que le copain de Jennifer, Ryan, sent qu'elle devient trop amie avec Galen et Miranda. Pendant ce temps, Ryan et le détective Turner sont occupés a essayer de comprendre pourquoi les corps vidés de leur sang continuent de s'entasser avec deux blessures au cou. Ensuite, Jennifer est renversée par une voiture, et Galen "la sauve" en la transformant en vampire. Quand Ryan voit un avis de recherche avec le portrait de Galen, il attrape un pieu et se précipite vers l'appartement de Galen, seulement pour trouver Jennifer en train de squatter dans un coin et de pleurer. Ryan utilise-t-il Jennifer ?