OΤαϊβανέζος πολιτογραφημένος Αμερικανός και ομοφυλόφιλος Wai-Tung ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον φίλο του Simon. Για να ξεφύγει απο την πίεση των γονιών που δεν καταλαβαίνουν την αγαμία του, και να τους ευχαριστήσει οργανώνει έναν λευκό γάμο, επιλέγοντας ως σύζυγό του την Wei-Wei, μια νεαρή ζωγράφο σε αναζήτηση πράσινης κάρτας.

Ο Πάτρικ, ένα εγκατελειμένο παιδί απο την Ιρλανδία, αφήνει πίσω τα επώδυνα παιδικά του χρόνια για το αστραφτερό και "swinging" Λονδίνο της απαστράπτουσας εποχής του '70...Και, καθώς κυνηγά εκεί μια καριέρα στο καλλιτεχνικό στερέωμα, θα ανακαλύψει την αληθινή του ταυτότητα ως περφόμερ σε καμπαρέ, υποδυόμενος θηλυκούς ρόλους. Παράλληλα βιώνει μια σπαρακτική αναζήτηση για την αληθινή του μητέρα, σε μια διαδρομή μέσα απο ταραγμένη πολιτική κατάσταση της εποχής...

Ο Πάμπλο και η Τίνα έχουν περίπλοκες ερωτικές ζωές. Ο Πάμπλο είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος, αλλά και γκέι κι ερωτευμένος με τον νεαρό Χουάν, που τον αγνοεί. Η αδελφή του, η Τίνα, είναι τρανσέξουαλ, οργισμένη με τα αρσενικά και παλεύει να πετύχει ως ηθοποιός. Ο Πάμπλο τα φτιάχνει με τον Αντόνιο, που όμως ζηλεύει για τον Χουάν. Ο Αντόνιο θα αναζητήσει τον Χουάν, αλλά θα καταφέρει να του προκαλέσει αμνησία.

Ο Στιβ Ράσελ είναι ένας αστυνομικός σε μια μικρή πόλη. Βαριεστημένος από την χαλαρή ζωή του, ο Ράσελ στρέφεται στην απάτη ως μέσο για να ν’ αλλάξει τη ζωή του. Τα λάθη του τον οδηγούν στην φυλακή, όπου συναντά τον χαρισματικό Phillip Morris.