Tom vstupuje zleva na scénu v bílé kravatě a fraku, usedá ke klavíru, soustředí se, zatímco se orchestr pod ním rozehrává, a začíná hrát Lisztovu Uherskou rapsodii. Bez vědomí Toma i publika Jerry spí přes několik vysokotónových kláves uvnitř nástroje, takže ho Tomova hra nakonec probudí. Jerry je bušen kladívky, odrážen dráty a mačkán Tomem, když se kocour snaží zahrát koncert a přitom se zbavit Jerryho. Jerryho obranné výpady dodávají programu na svižnosti a odpovídají Tomovi na Jerryho vlastní obratný hudební útok. Na konci koncertu zůstane po duetu stát jen jedno zvíře, které si vyslouží potlesk publika.
Jerry si vezme půlnoční svačinu z lednice, aniž by tušil, že ho Tom sleduje.
Jerry vběhne do psího útulku (a přímo na dřímajícího Spika), aby unikl poněkud prašivě vypadajícímu Tomovi. Aby se vyhnul roztrhání na kusy, půjčí si Tom hlavu nedaleké psí sochy. To snadno zmate psy, ale ne Jerryho, a Tom svou nově nalezenou hlavu stále ztrácí...
Butch přesvědčí Toma a Jerryho, že není důvod bojovat a že by všichni měli podepsat mírovou smlouvu. Tom a Butch dokonce zachrání své kamarády před kočičím a psím kolegou. Pak ale z náklaďáku spadne steak a kluci se nemohou rozhodnout, jak si ho rozdělit, nakonec ho úplně ztratí a příměří je zrušeno.
Tom zavolá deratizátory, ale ti pošlou kocoura, který si navzdory různým nástrojům nevede o moc lépe než Tom.
Buldoček Spike, vděčný Jerrymu za to, že ho dostal z psovodovy dodávky, nabídne malé myši pomoc, kdykoli zapíská. Tom, Jerryho kočičí trýznitel, se snaží tuto novou nevýhodu překonat.
Venku je sníh a zima, uvnitř je teplo a Jerry se protáhne kolem pasti na myši, aby se prošel pod vánočním stromkem plným dárků. Jerry si spícího Toma splete s plyšovou hračkou, probudí ho a nastane šílená honička.
Tom hraje golf, ale míček mu díky Jerrymu neustále vyskakuje z jamky. Tom dá Jerrymu práci jako týčko, ale Jerry neustále dělá takové věci, jako že Tomův míček nahradí ptačím vejcem, které se za letu vylíhne, nebo mu přiváže hůl k ocasu.
Spike hlídá soukromou rybářskou noru - ve spánku. Tom se tam vplíží, aby si zarybařil - s Jerrym jako návnadou. Ale jedna obzvlášť zákeřná ryba se ukáže být víc, než Tom nebo Jerry čekali, zvlášť když probudí Spika.
Tom sváže Spika a vplíží se s basou na nádvoří okouzlujícího podniku Toodles Galore v naději, že se bude dvořit svou písní, což rozčiluje spícího Jerryho.
Tom, který už má dost toho, že mu Jerry krade mléko z misky, ji otráví. Místo aby myšku zabil, lektvar ji promění ve svalnatou bestii.
Tom zažene Jerryho do lahvičky s neviditelným inkoustem a Jerry se pak baví tím, že Toma mučí.
Tom a Jerry předvádějí své typické bojové scény a o vlasteneckém vojenském motivu titulu svědčí například karton vajec s nápisem "Slepičí granáty", Jerry shazuje z letadla žárovky jako bomby a Jerry posílá telegram se vzkazem "Spatřena kočka - potopila se". V průběhu filmu zaznívají hudební fráze z různých vlasteneckých válečných písní.
Je jaro a Tom se mnohem víc zajímá o kočku ze sousedství než o Jerryho.
Tom pozve Tootse na elegantní večeři. Udělal však chybu, že se snaží Jerryho zaměstnat jako obsluhu, výčepního a dalšími úkoly. Jerry to snáší jen chvilku, pak se Tomovi pomstí.
Jerry rozbije Tomovi vázu o hlavu, což přiměje Mammy, aby Toma vyhodila. Jerry si nejprve libuje ve své svobodě, ale brzy ho to omrzí a pod vlajkou příměří vymyslí s Tomem plán.
Tom pronásleduje Jerryho, když vtom narazí na spícího psa a oba musí spolupracovat, aby ho zahnali.