Wyobraź sobie, że jesteś jedynym świadkiem uprowadzenia dziecka. Że w swoim domu przetrzymuje je twoja sąsiadka – szanowana przez lokalną społeczność nauczycielka. A teraz uświadom sobie, że cierpisz na schizofrenię i nikt ci nie wierzy. Taki problem ma Rain. To cierpiąca na schizofrenię i zmagająca się z przerażającymi halucynacjami nastolatka, która była świadkiem porwania dziecka, a jedyną osobą, która jej wierzy jest Caleb – chłopak, który być może istnieje tylko w jej głowie. Czy ktoś w końcu uwierzy Rain? Co jest prawdą, a co fikcją?

Christopher Wilde gra koncert w Los Angeles ("Starstruck"). Sara ogląda go w telewizji, gdy nagle przeszkadza jej Jessica. Później Christopher idzie na imprezę, a następnego dnia ma w domu spotkanie z reżyserem filmowym, który chce go zatrudnić do nowego filmu pod warunkiem, że przez weekend nie będą go śledzić paparazzi. Tymczasem Olsonowie jadą do babci dziewczyn w Los Angeles. Wieczorem Christopher ze Stubbym zjawiają się na imprezie urodzinowej Alexis w klubie "under 21" ("Shades"). Sara chce jechać na imprezę, jednak musi zabrać ze sobą Jessicę. Gdy sama wchodzi do klubu zobaczyć idola (bez oczekiwanego skutku), Jessica przebywa w samochodzie. Gdy dziewczyna postanawia wyjść, przypadkowo natrafia na zakamuflowanego Wilde'a, który uderza ją drzwiami.

Nastoletni Jonas dorasta w utopijnym świecie przyszłości, gdzie nie istnieją cierpienie i ból, wojny ani krwawe rewolucje. W epoce, w której zapomniano, jak się kocha, odróżnia barwy i podejmuje wybory. Nieoczekiwanie, Jonas zostaje wytypowany jako kandydat na Odbiorcę Wspomnień - jedyną osobę w społeczności, która przechowuje pamięć po dawnych czasach. W szkoleniu pomaga mu tajemniczy mężczyzna, nazywany Dawcą Umysłów. W trakcie nauki Jonas odkryje wstrząsający sekret przeszłości, który zburzy mozolnie budowany ład świata i ściągnie na niego i jego najbliższych wielkie niebezpieczeństwo.

Scott to niezbyt lubiany uczeń liceum. Kiedy odkrywa, że jest wilkołakiem, jego życie się zmienia.