Znany reżyser Pablo oraz jego siostra Tina są dość nietypowym rodzeństwem: on jest homoseksualistą, a Tina transseksualistą. Przypadek sprawi, że obydwoje zwiążą się z tym samym młodym, nieprzewidywalnym człowiekiem - pociągającym, ale niebezpiecznym Antonio (Antonio Banderas).

Romain, odnoszący sukcesy fotograf mody, dowiaduje się, że cierpi na nieuleczalną chorobę i zostało mu tylko kilka miesięcy życia. Postanawia zataić ten fakt przed wszystkimi, brutalne zrywa stosunki z najbliższymi mu ludźmi i wyrusza w podróż do swojej babki. Nigdy nie byli zbyt blisko, lecz teraz Romain ma nadzieję, że kobieta, sama znajdująca się u kresu życia, będzie w stanie go zrozumieć. W czasie podróży mężczyzna poznaje młodą kelnerkę, która składa mu niezwykłą propozycję...

Ben i George mają w końcu – po 39 latach wspólnego życia – prawną możliwość zawarcia małżeństwa. Kiedy to robią, George traci pracę w katolickiej szkole, mimo że nigdy nie ukrywał wcześniej swojej relacji. Tracą podstawowe źródło utrzymania, co zmusza ich do sprzedaży mieszkania, a w czasie poszukiwania nowego miejsca – rozłąki i pomieszkiwania kątem u przyjaciół.