(دوني داركو) هو فتى مراهق في السادسة عشرة من عمره، ذكي للغاية لكنه يعاني من عدة اضطرابات نفسية من بينها السير في أثناء النوم، يظهر له أرنب شيطاني عملاق يدعى (فرانك)، يطلب صداقته، ويخبره أن العالم على وشك النهاية، وعليه أن ببتبعه لينجو بنفسه، وبالفعل ينقذه من موت محقق في إحدى المرات، يقوم (داركو) بالعديد من الأعمال بناءً على أوامر (فرانك)، يتعرف على الفتاة الجميلة (جريتشن) ويقعان في الحب، فهل ستنجح في تغيير حياته.
صبي ووالدته ينتقلان إلى كاليفورنيا للحصول على وظيفة جديدة. يكافح من أجل التأقلم، حيث تبدأ مجموعة من طلاب الكاراتيه في التنمر عليه لمواعدة فتاة غنية من زمرتهم. الأمر متروك للمالك الياباني مياجي لتعليمه الكاراتيه.
في إحدى المدارس الثانوية، يحظى تروي بولتون الرياضي صاحب الشعبية الطاغية، والفتاة الموهوبة جابرييلا مورتيز بأدوار في مسرحية موسيقية تقدمها المدرسة، وتتنامى علاقتهما.
سئمت هولي من التحرك في كل مرة تنفصل فيها والدتها جين عن رجل آخر من الدرجة الثانية. لإلهاء والدتها عن خيارها السيئ الأخير ، تصور هولي الخطة المثالية للرجل المثالي ، المعجب السري الوهمي الذي سيحب جان ويعزز احترامها لذاتها.
استمر في إخبار نفسك أنها مجرد لعبة. يجب على مجموعة من الأصدقاء مواجهة مخاوفهم الأكثر رعبا عندما يوقظون القوى المظلمة للوحة روح قديمة.