Christian ornitológus és élete fő művén dolgozik. Az árván marad nagy liliket szeretné megtanítani a költözésre. Egy motoros sárkányrepülő segítségével vezetné el őket, egy biztonságos útvonalon Franciaországból Norvégiába. A nyári szünetet nála töltő fia, Thomas, először értetlenül nézi apja tevékenységét, majd mikor az első árván marad tojás kikelésénél jelen van, megváltozik az álláspontja.

Hét évvel azután, hogy túlélte a szörnyapokalipszist, a szeretetreméltóan szerencsétlen Joel úgy dönt, hogy elhagyja hangulatos földalatti bunkerét és elindul, hogy megkeresse rég nem látott szerelmét.

Abby 16 éves lesz, és egy csodás keresztanya segít, hogy álmai valóra váljanak. Majd Abby rájön, hogy amit korábban szeretett volna, nem az, amit valójában akart, de végül mégis a legjobb szülinap lehetősége áll előtte.

Edward és Bella boldogságát beárnyékolják a lány tizennyolcadik születésnapján történt események. Edward kénytelen belátni, hogy a szerelme nincs biztonságban mellette. Elhatározza, hogy szakít a lánnyal, és a családjával együtt elköltöznek a városból. A csalódott Bellát a gyerekkori barátja, Jacob segíti át a nehézségeken. Eközben egyre közelebb kerülnek egymáshoz. A fiúnak azonban van egy titka, a titokzatos Quileute indián törzs tagja. Kiderül, hogy Jacob vérfarkas, a vámpírok legfőbb ellensége. Ettől kezdve nemcsak Bella, hanem Edward élete is veszélyben van.

Cradle Bay békés kisváros áldott jó fiatalokkal, akik szorgalmasan tanulnak, jól viselkednek, kiviszik a szemetet, segítenek az időseknek, egyszóval rendkívül különösek. Hamarosan kiderül, a háttérben az iskola egyik tanára áll, aki ördögi kísérletével átváltoztatja a diákokat mintagyerekekké. A kísérlet egyetlen szépséghibája, hogy az átformált gyerekek dühkitörésre hajlamosak. Steve most költözött a városba és a tanár rá is kiveti a hálóját, de a fiú ellenáll. Két renitens diákkal szövetkezve megpróbálja megakadályozni, hogy a hátborzongató események még jobban elharapódzzanak...

Roy (Logan Lerman) az új suliban új védelmezőre és barátra tesz szert Beatrice (Brie Larson) személyében. A lány és a bátyja, Mullet (Cody Linley) megosztják a titkukat Roy-jal. Titkos búvóhelyükön baglyokat gondoznak és harcban állnak a helyi üzletemberrel, Chuck Muckle-val, aki éppen a baglyok völgyében akarja felépíteni étteremláncának legújabb tagját. Roy, Beatrice és Mullet eltökélt szándéka, hogy megvédik a madarakat.