Главна јунакиња је средњошколка Џуно, која једнога дана, из досаде или радозналости, одлучи да проба секс са својим пријатељем Бликером, чланом атлетичарског тима у њеној школи. То сексуално искуство резултује њеном трудноћом. Њена пријатељица Леа помаже јој у одлуци да узме ствари у своје руке и сама пронађе усвојитеље за своје дете. Ускоро наилазе на, по Џунином мишљењу, савршене родитеље за њену бебу - Марка и Ванесу (Џејсон Бејтман и Џенифер Гарнер). Међутим, свашта се може догодити за девет месеци, а крај приче сигурно нисте очекивали.
Повучени тинејџер истражује нестанак бивше девојке у коју је још увек заљубљен...
Доселивши се у Лос Анђелес, Сара постаје усамљена аутсајдерица у Св. Бенедикт академији све до тренутка када упознаје још три девојке које се не сналазе најбоље у школском друштву. Ненси, Бони и Рошел никада се неће постати популарне у школи, међутим, заједно са Саром, ускоро ће сазнати које су предности аутсајдера. Ненси, Бони и Рошел опчињене су окултним, чиме се аматерски и баве, па када сазнају да Сара има вештичје моћи, настоје је наговорити да им се придружи. Сада, када је дружина појачана и четвртом чланицом, цуре крећу у право чарање. Њихов живот ће се променити на начин који нису могле ни замислити: одједном су у центру пажње, примају похвале и љубав која им је дуго била ускраћивана, али не пропуштају прилику да се освете колегама из разреда, родитељима и момцима. Уз све то и науче да све има своју цену.
Група тинејџера, Хелен, Џули, Реј и Бери су отишли ван града колима како би прославили Хеленину победу на избору за мис локалног места. После добре забаве и испијања алкохола у великим количинама, одлучили су да се врате. Реј је, као нешто трезнији, узео да вози Беријева кола. Док су Реј и остали покушавали да смире Берија, који је правио глупости у колима, ударили су недужног човека. После кратког размишљања одлучили су да га баце у оближњу реку и тако заташкају доказе. Након годину дана од немилог догађаја, Џули је примила анонимно писмо са поруком “Знам шта сте радили прошлог лета”. Брзо је позвала Хелен, као и остале чланове тадашње екипе. Били су сигурни да их нико није видео, али је ипак неко био сведок њиховог злочина. Ко је то?