1840-aisiais žinoma, bet nepakankamai įvertinta fosilijų medžiotoja Marija Aning atšiaurioje pietinėje pakrantėje ieško dažnai pasitaikančių fosilijų, kurias parduoda turistams. Taip ji išlaiko save ir motiną. Sulaukusi turtingo svečio pasiūlymo prižiūrėti jo žmoną Šarlotę, Marija negali atsisakyti. Iš pradžių ji konfliktuoja su viešnia, tačiau nepaisant socialinių sluoksnių ir asmenybių skirtumų, tarp moterų užsimezga stiprus ryšys.

926-siais Kinijos karališkąją šeimą drąsko maištingas perversmas, o kadaise beprotiškai įsimylėjusių stiprių asmenybių jausmai jau atšalo. Klastingą išdavystę nujautęs Imperatorius (akt. Chow Yun-Fatas) palaipsniui ne savo rankomis nuodyja neištikimą žmoną (akt. Gong Li). Didingos šalies valdovas negali atleisti Imperatorienei už daug skausmo kainuojančią neištikimybę ir slaptus seksualinius santykius su jo paties sūnumi iš pirmosios santuokos karūnuotuoju princu Wanu (akt. Liu Ye), kuris taip pat yra užmezgęs antrąjį meilės romaną su vyriausiojo rūmų gydytojo dukra Chan. Artėjant kasmetinei šventei karališkųjų rūmų pievoje pražysta nepakartojamą atmosferą skleidžiančios auksinės gėlės, t.y. geltonosios chrizantemos. Grandiozinio festivalio išvakarėse namo nelauktai sugrįžta Imperatorius ir jo sūnus princas Jai'us (akt. Jay Chou), kuris ilgiausiai kovojo alinančiame kare su mongolais prie šiaurinės šalies sienos.

Veiksmas vyksta 1666 metais Masačiūsetso įlankos baltųjų kolonijoje. Čia vyrauja puritoniškos vertybės, todėl naujoji atvykėlė Hester sutinkama gana įtariai. Jauna moteris greitai įsilieja į kolonijos gyvenimą ir, įsikūrusi atokioje fermoje, laukia atvykstančio vyro. Tačiau ji jaučia nenumaldomą aistrą jaunam kunigui Artūrui Dimesdeilui. Ir šis neabejingas jaunai gražuolei. Sužinoję, kad Hester vyras greičiausiai žuvo kelionėje per vandenyną, jiedu sutvirtina savo meilę, iš kurios gimsta kūdikis. Tuo metu kolonijoje pasirodo Hester vyras Čilingvortas, praleidęs metus indėnų nelaisvėje. Jis ima keršyti neištikimai žmonai ir, apkaltinęs ją raganavimu, įkiša į kalėjimą. Tačiau meilė nugali viską, ir Hester pasiryžusi paaukoti dėl jos net savo gyvybę.