Ο Πιερό εγκαταλείπει την γυναίκα και την κόρη του και το σκάει από το Παρίσι με την babysitter προσπαθώντας μαζί να αποφύγουν τους επαγγελματίες Αλγερινούς δολοφόνους που την καταδιώκουν. Μετακινούνται διαρκώς στη Μεσόγειο και στην διάρκεια του ταξιδιού φιλοσοφούν για τα πάντα.
Ενώ οι φοβίες του βασιλιά της Ιουδαίας Ηρώδη, για επιβεβαίωση των προφητειών των Γραφών, περί της έλευσης του Μεσσία, γίνονται ολοένα και πιο βασανιστικές για εκείνον, η πρόσφατα ενηλικιωμένη Μαρία, η ενάρετη κόρη μιας ευσεβούς οικογένειας της Γαλιλαίας, θα δεχτεί την επίσκεψη του Αρχάγγελο Γαβριήλ, που θα την ενημερώσει πως σύντομα θα φέρει στον κόσμο τον γιο του Θεού: Τον Χριστό! Προκειμένου να γλιτώσουν από την μήνη, που έχει εξαπολύσει ο παρανοϊκός μονάρχης προς όλες τις πηγές απειλής διατήρησης της ηγεμονίας του, η Παρθένος κυοφορούσα Μαρία μαζί με τον σύζυγό της τον έντιμο Ιωσήφ, θα ξεκινήσουν το μακρύ ταξίδι προς την Βηθλεέμ, που οι συνθήκες ευδοκιμούν για να γεννηθεί ο Ιησούς…
Ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης αναπολεί τις αγαπημένες του αναμνήσεις από το καλοκαίρι του 1974 που τον προσδιόρισε. Ένας ταλαντούχος αλλά προβληματικός επίδοξος καλλιτέχνης γίνεται φίλος με έναν ηλικιωμένο αλκοολικό ζωγράφο που έχει γυρίσει την πλάτη του όχι μόνο στην τέχνη αλλά και στη ζωή. Δημιουργούν μια φαινομενικά κουραστική σχέση. Ο νεαρός θέλει να μάθει τα μυστικά που ο δάσκαλος έχει κρυμμένα στην καρδιά και το μυαλό του, και ενώ η ζωή φαίνεται ανούσια στον δάσκαλο, ο νεαρός καταφέρνει να αναδαυλίσει το ενδιαφέρον του για την τέχνη και τον πόθο του για ζωή. Ο νέος μαθαίνει να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του δασκάλου, και εκείνος ξανά μέσα από τα μάτια της αθωότητας. Η ιστορία βασίζεται σε πραγματικές εμπειρίες.