Deux marins, Youssouf et Aliocha, miraculeusement sauvés d’une tempête par des pêcheurs, trouvent refuge sur une île peuplée de femmes. Dans ce qui s’avère en fait être un Kolkoze, les deux hommes vont faire la rencontre de la belle Misha. Au bord de la mer bleue, les deux amis vont se livrer bataille pour gagner le cœur de la jeune femme.

Dans les années 1940, aux Etats-Unis. L'étrange histoire d'une jeune femme amnésique, qui vient d'épouser l'auteur des lettres qu'elle attribuait à son premier mari, premier mari qu'elle a peut-être assassiné.