Po siedmiu latach od ukończenia szkoły Nagisa i Karma wracają do swojej klasy.
Dedee, szesnastolatka z Luizjany przenosi się do Martina, swego przyrodniego brata homoseksualisty i bardzo szybko zaczyna odwiedzać jego partnera. W końcu zmusza Matta do romansu, którego owocem jest dziecko. Wywołuje to ogromny skandal...
13-letniaTalia (Stéphanie Touly) ucieka ze swoim psem Kimem po kłótni z ojczymem. Spotyka czterech chłopców w jej wieku, „młodszych braci”, którzy kręcą się po ulicach, czekając, aż dorosną. Niszcząc jej pewność siebie, kradną Kima. Ale Talia jest gotowa zrobić wszystko, aby go odzyskać...