马戏团团长的女儿由于长的美丽，经常受到男人的骚扰，她痛恨男人的双臂，痛恨男人用他们的脏手碰她，渐渐地形成了心理障碍。她只爱马戏团里的无臂人，可惜无臂人是个故意藏起双臂的逃犯，这个假无臂人也爱她，但是要想永远的得到她，必须真的削去双臂……但是，真的削了双臂，她却变了心……

Guy (Guy Maddin 飾)被母親 (Gretchen Krich 飾)召回孩時長大的荒島，重新粉飾以前居住的燈塔。Guy 在島上四處遊蕩，一幕幕童年時的夢魘再次湧上心頭。Guy 的母親和父親 (Todd Moore 飾) 在燈塔裡曾經有一間孤兒所，內裡的小童個個神情古怪，彷彿有天大的秘密。母親平常最喜歡用探射燈去窺探子女的行為和思想；父親整天在工作室裡頭，進行不為人知的神秘實驗。一天，少年偵探 Chance 和姐姐 Wendy (Katherine E. Scharhon 分飾)來到島上調查；而Guy 和 姐姐 (Maya Lawson 飾) 分別愛上 Chance 和 Wendy。究竟島上有甚麼驚人的秘密呢？