Egy leányanya - karján újszülött babájával - elhagyja a szülőotthont, mögötte cinikusan összenevetnek a kapusok. Az anya fájdalmas tépelődés után egy Limousine-ba teszi kisbabáját, majd reményvesztetten elindul a folyó felé. Mire lelkiismeretfurdalástól és érzelmi sokktól gyötörten visszafut gyermekéért, az autót már ellopták a tolvajok. Az utcára kitett, árva kisfiú végül egy magányos, szegény kisemberhez kerül és elválaszthatatlan társakká válnak.

Hickoryville legbefolyásosabb emberei természetesen a Hickory család tagjai: Jim, a sheriff, és két jól megtermett fia, Leo és Olin. A legkisebb fiú, Harold, sem testfelépítésben, sem fellépésében nem tud bátyjai nyomdokaiba lépni.

Párizsban a XV. században a főesperes fivére szövetségre lép a cigányok királyával, mivel így lázadást tudtak szítani a parasztok között .Mindeközben Esmeraldába, a szép cigány lányba beleszeretett a torz, púpos harangozó Quasimodo.