Το 1986, δύο ανυποψίαστοι ντετέκτιβ αναλαμβάνουν την υπόθεση ενός διπλού φόνου σε μια επαρχία της Νότιας Κορέας. Αλλά όταν ο δολοφόνος χτυπάει πολλές ακόμα φορές ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο, οι ντετέκτιβ συνειδητοποιούν πως βρίσκονται στο κυνήγι του πρώτου καταγεγραμμένου σίριαλ κίλερ της χώρας. Οι δύο ντετέκτιβ επιχειρούν να λύσουν το παζλ ενώνοντας τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.
Ο Στεφάν παίρνει μετάθεση σε μια ειδική μονάδα καταπολέμησης του εγκλήματος στο Παρίσι όπου καλείται να συνεργαστεί με τον ξενοφοβικό Κρις και τον αφρικανικής καταγωγής Γκουαντά. Κατά την διάρκεια μιας σύλληψης, οι αστυνομικοί δέχονται επίθεση από μια ομάδα αγοριών και όσα ακολουθούν απειλούν να τινάξουν την εξαιρετικά εύθραυστη κοινωνική ισορροπία στον αέρα.
Ο επιθεωρητής Wing είναι ένας αφοσιωμένος αστυνομικός που χαίρει τον σεβασμό όλων των συναδέλφων του. Ηγείται μιας ομάδας που αποτελείται από τους καλύτερους ντετέκτιβ, ενώ όλες οι αποστολές τους στέφονται με επιτυχία. Όταν όμως κατά τη διάρκεια μιας ληστείας σε τράπεζα, η ομάδα του πέσει σε ενέδρα και σκοτωθούν όλοι οι άντρες του, ο Wing δεν θα αντέξει τις ενοχές.
H Κέλυ (Κόνστανς Τάουερς) είναι μια πόρνη που εμφανίζεται στην μικρή πόλη της Γκράντβιλ, ως μια ακόμη κωμόπολη σε μια σειρά από γρήγορες στάσεις κατά το κυνηγητό από τον πρώην προαγωγό της από την μεγάλη πόλη. Μετά απο ένα γρήγορο ερωτικό ραντεβού με τοντοπικό αρχηγό της αστυνομίας Γκρίφ (Anthony Eisley), της λέει να μείνει έξω από την πόλη του και την παραπέμπει σε ένα πορνείο ακριβώς μετά τα σύνορα της πολής του. Αντ 'αυτού, εκείνη αποφασίζει να εγκαταλείψει τον τρόπο της παράνομης ζωής της και να γίνει νοσοκόμα σε ένα νοσοκομείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ο Γκριφ όμως δεν εμπιστεύεται τις αναμορφωμένες πόρνες, και συνεχίζει την προσπάθεια να την διωξει έξω από την πόλη. Η Κέλυ ερωτεύεται Τζ.Λ. Γκραντ (Michael Dante), τον πλούσιο γόνο της ιδρυτικής οικογένειας της πόλης,ένα Ευγενή κοσμικό, και καλύτερο φίλο του Γκρίφ. Μετά από ένα ονειρικό φλερτ όπου ακόμη και το παρελθόν της Κέλυ, δεν μπορεί να αποτρέψει τον Γκραντ, αποφασίζουν να παντρευτούν...
Εξαιτίας των πράξεων των ανεύθυνων γονιών της, ένα μικρό κορίτσι μένει μόνο του σε ένα ερειπωμένο αγροτόσπιτο και επιβιώνει μέσα στη φαντασία της.
Τορίνο, Ιταλία: Η Philippa (Cate Blanchett) είναι μια καθηγήτρια Αγγλικών η οποία ύστερα από άκαρπες προειδοποιήσεις προς την αστυνομία, παίρνει το νόμο στα χέρια της βάζοντας μια βόμβα στο γραφείο του μεγαλέμπορου ναρκωτικών ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο του συζύγου της από ναρκωτικά όπως και για τη διακίνηση σε σχολεία. Όμως το σχέδιο πάει στραβά και η βόμβα σκοτώνει τέσσερις αθώους αντί για τον πλούσιο μεγαλέμπορο. Έτσι η Philippa καταλήγει στα χέρια της αστυνομίας συντετριμμένη για τις συνέπειες της πράξης της και κατηγορούμενη για τρομοκρατική επίθεση. Στο δωμάτιο όπου ανακρίνεται, γνωρίζει τον μεταφραστή της. Είναι ένας νέος Ιταλός καραμπινιέρος ο Filippo (Giovanni Ribisi) ο οποίος την ερωτεύεται και εν αγνοία της (στην αρχή) καταστρώνει ένα σχέδιο απόδρασης και την βοηθάει να πάρει την εκδίκησή της.
Ο Πωλ Κέρσι επιστρέφει στη Νέα Υόρκη για να επισκεφθεί το φίλο του Τσάρλι, που ζει σε ένα από τα χειρότερα σημεία της πόλης. Όταν όμως φτάνει στο διαμέρισμα του Τσάρλι, τον βρίσκει ετοιμοθάνατο μετά από ξυλοδαρμό από μια συμμορία με αρχηγό τον Μάνι Φράκερ. Η αστυνομία όταν μπαίνει στο διαμέρισμα βρίσκει μόνο τον Πωλ και τον συλλαμβάνει για φόνο. Ευτυχώς όμως, ο Διοικητής Ρίτσαρντ Σ. Στράικερ συμπαθεί τον Πωλ.