Σε μια εναλλακτική ιστορία της συνέπειας του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, η Ιαπωνία έχει χωριστεί στη μέση, με το νότο – Honshu και τα άλλα νησιά – να έχουν συμμαχήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το βόρειο νησί Hokkaido που προσαρτάται από μια αινιγματική Ένωση. Ήταν στο Hokkaido που χτίστηκε ένας μυστήριος πύργος, ένα σκέλος από μέταλλο που φθάνει επάνω από την ατμόσφαιρα, ορατό από τη βόρεια άκρη Honshu.Το 1996, τρεις έφηβοι, ο Hiroki, ο Takuya και η Sayuri, κάνουν μια συμφωνία – θα χτίσουν ένα πειραματικό αεροσκάφος, σχεδόν αόρατο στην επιτήρηση, θα διασχίσουν το Hokkaido και θα ξεκλειδώσουν τα μυστικά του πύργου. Το όνειρό τους δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, επειδή η Sayuri εστάλη στο Τόκιο για ιατρική περίθαλψη αφότου περιήλθε σε κώμα.
Το έξυπνο σχέδιο του ιδιωτικού ντετέκτιβ Σαμ Ρούμπεν καταρρέει όταν παθαίνει αμνησία. Όλοι προσπαθούν να τον σκοτώσουν και ο ίδιος δεν ξέρει γιατί.
Ο 32χρονος κληρικός August επιστρέφει στο σπίτι του μετά από χρόνια ιεραποστολικής εργασίας. Μόλις έχει πεθάνει η αδερφή του Christina, η αλλιώς η διάσημη πορνοστάρ «Princess», που πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών, αφήνοντας πίσω της την πεντάχρονη κόρη της Mia, την οποία τώρα φροντίζει μια πόρνη, η Karen. Τρομοκρατημένος από τις συνθήκες που ζει το μικρό κορίτσι, ο August την παίρνει στο σπίτι του, αποφασισμένος να εκδικηθεί την πορνοβιομηχανία για τον τρόπο που εκμεταλλεύτηκε την αδερφή του.
Όταν ένας πρώην κατάδικος και σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων ήταν ακόμα πίσω από τα σίδερα, κατάφερε να δραπετεύσει δημιουργώντας δημιουργώντας τον Πονηρό Κόσμο, μια σειρά κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνίστρια μια φιλήδονη μέγαιρα με το όνομα Χόλι Γουντ. Όμως, ο δημιουργός των καρτούν βρίσκεται αιχμάλωτος των ίδιων του των φαντασιώσεων, όταν η Χόλι βυθίζει τον Τζακ στον κόσμο της, με σκοπό να τον αποπλανήσει και να καταφέρει έτσι να ζωντανέψει η ίδια. Ωστόσο, η Χόλι παίρνει ανθρώπινη μορφή στο Λας Βέγκας και δίνει το έναυσμα για μια καθολική καταδίωξη, ένα κυνηγητό που απειλεί να καταστρέψει και τους δύο κόσμους.
Τέσσερις μικροαπατεώνες και ένας ελέφαντας εθισμένος στα ναρκωτικά είναι οι βασικοί χαρακτήρες αυτής της ταινίας κινουμένων σχεδίων που ελάχιστη σχέση έχει με τον παιδικό κινηματογράφο. Η ταινία είναι μια δίνη δράσης και μαύρου χιούμορ στην οποία οι πρωταγωνιστές πρέπει να σώσουν το κουτί χαπιών ενός ελέφαντα από ένα τσίρκο.