Анкета за любовта и секса в Италия от 60-те години с коментар лично от Пазолини, в сътрудничество с писателя Алберто Моравия и психолога Чезаре Музати: след пролога отговорите, получени от мъже и жени на всякаква възраст в различни части на цяла Италия, са монтирани в четири раздела: "Изследвания 1: Мешана скара по италиански"; "Изследвания 2: Отвращение или състрадание?"; "Изследвания 3: Истинската Италия?"; "Изследвания 4: В ниското и в дълбокото". Филмът приключва с епизод (възстановка) с млада булка, в който Пазолини обобщава заедно с Моравия свършената работа.

Кунг-фу майсторът пътува към САЩ, където учениците му са разгневили местната общност по бойни изкуства с отварянето на училище по винг-чун.