ფილმის სიუჟეტი ვითარდება 1930 წლის გერმანიაში და მოგვითხრობს ბერლინის ერთ-ერთ ღამის კლუბში მომუშავე ამერიკელი მომღერალი ქალის სასიყვარულო თავგადასავალის შესახებ.
ჯიმი ჩუმი ბიჭია, რომელის იზრდება მეზობელ თანაკლასელ სტისთან ერთად. სტი ერთხელაც აღმოაჩენს, რომ ჯიმი უყვარს.არც ერთმა არ იცის დაზუსტებით ,რა უნდა გააკეთონ.
შუა დასავლელი მასწავლებელი კითხვის ნიშნის ქვეშ სვამს მის სექსუალურობას, როდესაც ყოფილი სტუდენტი აკადემიის დაჯილდოვებაზე მასზე აკეთებს კომენტარს.
სტივ რასელი პატარა ქალაქის პოლიციელია, თაღლითობისათვის ის გისოსებს მიღმა აღმოჩნდება,სადაც ქარიზმატულ ფილიპ მორისს შეხვდება. რასელი მთელ მის ცხოვრებას მორისს მიუძღვნის იმ შედეგების მიუხედავად,რაც ამ ყველაფერს მოჰყვება.