Willie Stark politikus szeretne lenni. Tele van ötlettel, jobbító szándékkal és lelkesedéssel; választási beszédeiben hevesen ostorozza korrupt, hataloméhes ellenfeleit, felsorolva mindazokat a hibákat, amelyeket szerinte elkövettek. Többek közt azt is, hogy nem törődnek a helyi iskolaépület állapotával, ami - Willie szerint - életveszélyes. A választáson azonban alulmarad - az ellenfelek demagóg kampánya hatásosabbnak bizonyul. Nem sokkal később tragédia történik: összeomlik az iskola és ez több diák halálát okozza. Willie személye ismét a figyelem középpontjába kerül - sokan biztosra veszik, hogy a következő szenátorválasztáson végre befuthat. Ezúttal segítői is akadnak, akik választási beszédek írásával, profi tanácsokkal próbálják egyengetni Willie útját. De ez csak a látszat. Az önkéntes segítők mögött ugyanis ismét csak Willie ellenfelei állnak. Mire a jelölt rádöbben, hogy az unalmas számokkal megtűzdelt, száraz beszédek nem sikerét, hanem bukását készítik elő, már késő...
McQuigg, a becsületes rendőrszázados kemény vetélytársává válik egy Scarsi nevű, nagyhatalmú szeszcsempésznek, annak ellenére, hogy McQuigg csipkelődései sosem hatásosak, mert Scarsi és szervezete markában tartja a korrupt politikusokat és bírákat. Amikor Scarsi nem tudja elriasztani McQuigget, áthelyezteti egy csendes külvárosi rendőrőrsre. De McQuigg itt is folytatja áskálódásait egy okoskodó újságíró páros segítségével. Hatalmas áttörést ér el, amikor a körzetében elkapja Scarsi öccsét egy cserbenhagyásos gázolás miatt. A riporterekkel karöltve fondorlatos tervet eszel ki a maffiózó leverésére, felhasználva egy nightklub énekesnőjét, a közelgő választásokat és Scari saját szervezetét.
A pestis, a „vörös halál” pusztít mindenfelé, de a gonosz Prospero herceg biztos benne, hogy kastélyába visszahúzódva őt és talpnyalóit, udvartartását nem fenyegeti veszély. Prospero egy óriási álarcosbált tervez, eközben folyamatosan a Gonoszt kutatja, szórakozásképpen pedig elrabolja, és a várba hurcolja a szépséges Francescát. A katonák Francesca szerelmét és apját is fogságba ejtik; rájuk biztos halál vár, míg Prospero a lánynak gondtalan jövőt ajánl. Vajon sikerül-e megszökni a három szerencsétlen fogolynak Prospero birodalmából? És vajon ki lehet az a vörös csuklyás alak, aki körül arat a halál?