Zgodba o smrtnih sovragih, miški in lisici, ki se srečata v živalskih nebesih, kjer brez naravnih instinktov postaneta najboljša prijatelja. Po vrnitvi na Zemljo ostaneta skupaj, kakor sta želela, a se spet rodita v običajni vlogi.

Režiser filmov Ledene steze in Zaklad pozabljenih predstavlja nepozabno avanturo, v katero se po srečanju s starodavnim čarodejem Balthazarjem zaplete nič hudega sluteči mladenič Dave. Balthazar, učenec slavnega maga Merlina, skuša ustaviti zlobnega coprnika Horvatha, ki želi znova obuditi strašno čarovnico Morgano. Toda edini, ki lahko ustavi temne sile, je nerodni Dave, ki postane Balthazarjev vajenec. Preko številnih pustolovščin Dave spoznava svoje moči, toda pred končnim spopadom mora najprej najti zaupanje v svoje sposobnosti.