סטודנטית ומתבגר מופנם נפגשים במאפייה בשנות התשעים. לאורך השנים הם מנסים למצוא זה את זה, אבל הגורל שב ומפריד ביניהם.
כנגד ההפגנות כנגד המלחמה, התפתחות הרוקנרול והפסיכודליה של שנות ה-60, המיוזיקל ההלוצינוגני של ג'ולי טיימור עוקב אחר מסעם המפרך של זוג האוהבים ג'וד ולוסי בעוד שהם וקבוצה קטנה של מוזקאים נסחפים במים הסוערים של תנועת הנגד הנדיפה. בעוד שהם מודרכים במסעם ע"י זוג הידוע בשמות ד"ר רוברט ומר קייט, ג'וד ולוסי צריכים למצוא את דרכם חזרה זה לזו לאחר שהם מופרדים בידי כוחות חזקים הרבה יותר מהם.
גלן הולנד הוא מוזיקאי שחלם כל חייו לכתוב את יצירת המופת המוזיקלית של המאה, שתשאיר את חותמו ל דפי ההיסטוריה. משבר כלכלי הפוקד את משפחתו מאלץ אותו לנטוש את חלומותיו וללמד מוזיקה בתיכון. עם הזמן הוא מגלה כי ההשפעה האמיתית נמצאת בתשוקה וההשראה אותה הוא מעניק לתלמידיו, כמורשת חייו. ריצ'רד דרייפוס (רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים) בתפקיד הראשי היה מועמד לפרס האוסקר על תפקידו.
עשרים שנה לאחר התפרקותה של להקת רוק בריטית, קלידן הלהקה מנסה לאחד מחדש את חבריה ולערוך קאבמק בסיבוב הופעות באירופה.
טרייסי בת הטיפש-עשרה חיה בבולטימור בשנת 1962. היא חולמת להופיע בתוכנית ריקודים טלוויזיונית פופולארית אבל מגלה להפתעתה שבגלל שהיא שמנה הסיכויים שלה להתקבל אפסיים. היא מחליטה לנסות את מזלה וכנגד כול הסיכויים היא עושה זאת ובגדול. עכשיו נותר לה רק לעזור לחבריה האפרו-אמריקאים שאסור להם להשתתף בתוכנית ולכן היא מחליטה לארגן הפגנה.