Trojus ir Gabrielė sužinojo, kad įstojo į skirtingus koledžus. Jų širdyse naujo gyvenimo lūkesčiai susimaišė su nežinia, liūdesiu ir nerimu. Taip jaučiasi ne tik Trojus su Gabriele, bet ir kiti jų mokyklos draugai. Kartu prisijungę prie grupės "Wildcats", savo patirtį, ateities viltis ir baimes jie išreiškia ant scenos sukurdami pritrenkiančius muzikinius pasirodymus.
Trojus ir Gabrielė susitinka per žiemos atsotogas karaoke bare. Rodos, po Naujųjų metų vakarėlio jie išsiskirs amžiams, bet likimas lemia susitikti vėl - jiedu, pasirodo, mokysis vienoje mokykloje. O jų gražūs balsai vėl skambės kartu...
Legendinis vampyras Lestatas (akt. St.Townsend) po dešimtmečius trukusio miego nusprendžia išeiti į dienos šviesą. Išgirdęs roko muzikos garsus, jis pakyla iš savo kapo tam, kad vėl pažintų pasaulį. Jis tampa Dievu Žemėje - garsia, mirtingųjų garbinama roko žvaigžde. Jo svaiginančiai viliojančią muziką išgirsta požemių valdovė Akaša (Aaliyah). Visų vampyrų karalienė per amžius ilsėjosi, laukdama tinkamo meto vėl prisikelti ir valdyti pasaulį. Lestato muzika buvo lyg apsireiškimas, kurio ji laukė. Su juo ji trokšta valdyti pasaulį: ir tamsą, ir šviesą...
Elvudą Bliuzą pagaliau paleidžia iš kalėjimo. Jis tuoj puola daryti gerus darbus - žinoma, paskatintas vienuolės sesers Merės. Elvudas turi žūtbūt gauti pinigų vaikų ligoninei. Vienintelis teisėtas būdas – vėl suburti savo senąją grupę ir Naujajame Orleane laimėti didįjį muzikinį apdovanojimą. Tačiau Elvudui ir vėl nesiseka. Jį persekioja policija ir rusų mafija...