Novi Meksiko, 1886. Geronimo (M. Blue), poglavica Chiricahua Apača prisiljen je predati se američkoj konjici. Mladi apački ratnik Massai (B. Lancaster) odbija predaju i odluči boriti se potpuno sam, ali je uhvaćen i vezan u lance. Massai, Geronimo i ostali apački ratnici odvojeni su od žena i djece, zatvoreni u željeznički vagon i kreću na put do Floride, u rezervat St. Augustine. Kad se vlak zaustavi u St. Louisu gdje, zahvaljujući pokvarenom indijanskom agentu Weddleu (J. Dehner), postaju novinska senzacija, Massai koristi gužvu i bježi iz vlaka. Uspije doći u Oklahomu i predahne na farmi jednog Cherokee Indijanca Dawsona (M. Ankrum) koji je prihvatio način života bijelog čovjeka. Kad Masai odlazi Cherokee mu daje sjeme indijanskog kukuruza, savjetujući mu da ga ne pojede već, kad bude imao farmu, posadi i uzgaja. Massai isprva ne vjeruje da je moguće promijeniti način života i postati poput Cherokeeja, no kad dođe na apački teritorij u Novom Meksiku, to mu se čini mogućim.