Párizs, a századfordulón. Christian ragyogóan tehetséges, fiatal író, aki apja akarata ellenére Toulouse-Lautrec bohém körében tölti napjait. A festő vezeti be a Montmartre művésztársaságába, nem utolsó sorban pedig a mulatók csillogóan dekadens, féktelen világába, ahol szinte minden elképzelhető - kivéve az őszinte szerelmet. Christian azonban őrülten beleszeret Párizs leghírhedtebb mulatójának legünnepeltebb csillagába.
Miles Davis (1926-1991), a látnok amerikai jazztrombitás mozgalmas életét és zseniális művészi pályafutását ismerheti meg a közönség.
Ó, azok a csodálatos hatvanas évek! Akkor még őszinte volt a rock and roll és bárkiből egy perc alatt sztár lehetett! 1964: a Beatles meghódítja Amerikát. Az angol invázió új hangzásokat hozott az amerikai zenébe. Guy jazz-fanatikus srác, aki szülei unalmas üzletében dolgozik. Miután a környékbeli banda dobosa kéztörés miatt nem tud zenélni, Guy beugrik helyette. Újfajta ritmusai feldobják a lassú számokat és rögtön megfogják a többi srácot is. A Wonders hihetetlenül rövid időn belül garázsbandából sztárrá válik. Hamarosan a toplisták élére kerülnek és aranylemezes sztárok lesznek. Amerre csak járnak turnézni, mindenhol rengeteg lány rajong értük és sikoltozik a koncertjeiken. És ez még csak a kezdet! A folytatás azonban egy kicsit rosszabb lesz, mivel a csúcson maradni a legnehezebb...
A film Bob Dylan életéről szól és rendhagyó módon, többszörös szereposztással dolgozik: mind a hét színész Dylan életének és zenei pályafutásának más-más oldalát testesíti meg. Betekintést nyerhetünk Bob Dylan korai karrierjébe, a népdalénekesként töltött küzdelmes napokba; majd abba az időszakba, mikor a '60-as évek elején a népzene legismertebb egyéniségévé vált; aztán sorra kerül az ellentmondásos arculatváltás is, mikor hősünkből rocker lett. Később az alkotók felidézik a hírhedt motorbalesetet, ahogy az azt követő visszavonulást is; hogy végül eljussunk a közelmúlthoz, amit a stúdióból való fokozatos elmaradozás és a "Végtelen Turné" elnevezésű koncertsorozatra való teljes koncentráció fémjelez.