Robert Angier a Alfred Borden spolu súťažili už od doby, kedy ako mladí čarodejníci začínali. Ich priateľská rivalita však skončila, keď Alfred prišiel s trikom, ktorý zanechal všetkých divákov vrátane Roberta v úžase. Ako dokázal niečo tak úžasného? Táto otázka Robertovi stále vŕta hlavou. Oveľa dôležitejšie však je, ako taký dokonalý trik napodobniť. Za každú cenu musí zistiť aké tajomstvo Alfred skrýva. Ide tu predsa o jeho prestíž.
Pragmatický mariňák sleduje dehumanizujúce účinky americko-vietnamskej vojny na sebe a brancov, s ktorými naverboval, od ich brutálneho výcviku vo výcvikovom tábore až po krvavé pouličné boje v Hue.
Počas prvej svetovej vojny padnú dvaja francúzski dôstojníci, kapitán de Boeldieu a poručík Maréchal, do zajatia. Prvý z nich je aristokrat, zatiaľ čo druhý bol pred vojnou mechanikom. Tesne pred plánovaným útekom sú však prevezení do pevnosti, ktorej velí kapitán von Rauffenstein. Medzi de Boeldieuom a von Rauffensteinom sa rozvíja priateľstvo založené na triednej príslušnosti...
V USA vrcholí predvolebná kampaň a súčasný prezident má výborné vyhliadky na znovuzvolenie, ale krátko pred voľbami sa v médiách objaví informácia o jeho sexuálnom styku s mladistvou. Jeho predvolebný tím sa okamžite stretne, aby minimalizoval škody a jeden z poradcov okamžite kontaktuje hollywoodskeho producenta so svojou víziou vojny v Albánsku, ktorú prezident hrdinsky ukončí. Trikový šot z neexistujúcej vojny na druhý deň vysielajú všetky televízie a na prezidentov škandál si nikto ani nespomenie. Protikandidát sa však nehodlá len tak vzdať...
Príbeh o chlapcovi z pekla, ktorý sa narodil v roku 1944. Vtedy sa ho snažili využiť prívrženci Zla v nacistických službách – nesmrteľný Rasputin, gestapačka Lisa a maskovaný zabijak Kroenen. Malého diablika ale zachránil a vychoval doktor Broon, ktorý pracoval pre Američanov. Dospelý Hellboy žije v prísne utajenom Ústave na výskum paranormálnych javov a spolu so žabím mužom Sapienom a ženou Liz, ktorá keď sa rozčúli dokáže vyvolať požiar alebo výbuch, sú využívaní pri mimoriadnych operáciách FBI. Zlo sa ale nevzdáva. Trojica pekelných vyslancov sa vracia, aby dokončila svoje temné dielo a Hellboy sa im musí postaviť...
Po dlhých šiestich rokoch sa Jack Sommersby, považovaný za mŕtveho, vracia domov z americkej občianskej vojny. Jeho manželka Laurel spočiatku reaguje neisto, pretože jej manžel sa jej zdá cudzí: predtým nepríjemný tyran sa teraz zdá byť jemný a súcitný. Ale je to naozaj jej manžel? Potom je Sommersby obvinený z vraždy.