وقتی جسد پیشخدمتی به نام «ترزا» (گیدلی) در ایالت واشینگتن پیدا می شود واف بی آی، مأمور ویژه اش، «چستر دزموند» (آیزاک) و همکار جوانش، «سام استنلی» (ساترلند) را برای تحقیق به آن جا می فرستد.
«جان کنستانتین» به خاطر ارتباطش با موجودات ماورای طبیعی شهرت دارد. او به خاطر خودکشی یک بار به جهنم رفته است ، اما دوباره به زندگی بازگشته تا شاید با انجام اعمال خوب ، جایی در بهشت برایش پیدا شود. او بعد از داخل شدن در یک سری از ماجراها ، درمی یابد که شیاطین قصد دارند با شکستن محدودیت‌ها به دنیایی انسان‌ها وارد شوند و…
ری والر بازیکن سابق بیسبال که به‌دلیل یک بیماری فرساینده مجبور به بازنشستگی زودهنگام شده است به‌همراه همسر و دو فرزندش به خانه جدیدی نقل مکان می‌کند. او امیدوار است که استخر حیاط پشتی برای بچه‌ها سرگرم کننده باشد و تن‌درمانی برای خودش فراهم کند. با این حال، یک راز تاریک از گذشته خانه به‌زودی نیروی شرورانه‌ای را آزاد می‌کند که خانواده را به اعماق وحشت گریز‌ناپذیر می‌کشاند.