Βερολίνο, αρχές 1930. Η τοπική κοινωνία αναστατώνεται από την ύπαρξη ενός τρομακτικού σίριαλ κίλερ, που σκοτώνει μόνο παιδιά. Ο «δράκος» αυτός, καταφέρνει και ξεφεύγει συνέχεια και ο αριθμός των παιδιών που εξαφανίζονται μεγαλώνει. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποιος μπορεί να είναι αλλά ο δολοφόνος έχει ένα χαρακτηριστικό: σφυρίζει πάντα έναν συγκεκριμένο σκοπό από ένα κομμάτι κλασικής μουσικής… Στο μεταξύ, η υποψία πλανάται στον αέρα και οι άνθρωποι ψάχνουν ανάμεσά τους τον στυγνό δολοφόνο. Η αστυνομία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τον δολοφόνο, φρουρεί κάθε δρόμο και ερευνά τις συνοικίες σπιθαμή προς σπιθαμή. Παράλληλα, ο υπόκοσμος της περιοχής αποφασίζει να αναλάβει δράση!
Η Τζάκι Μπράουν είναι μια αεροσυνοδός που μπλέκεται σε μια λαθραία εισαγωγή μετρητών εκ μέρους του εμπόρου όπλων που έχει γι΄αφεντικό. Όταν οι αστυνομικοί προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν ως δόλωμα για να τον συλλάβουν, εκείνη καταστρώνει ένα σχέδιο - με τη βοήθεια ενός ενεχυροδανειστή - για να κρατήσει τα χρήματα για τον εαυτό της.
Ο Μπεν 'Μπάγκσι' Σίγκελ, ένας γκάνγκστερ από τη Νέα Υόρκη, κάνει ένα μικρό ταξίδι στο Λος Άντζελες. Ένας κομψά ντυμένος γυναικάς, ο Σίγκελ δεν διστάζει να σκοτώσει ή να τραυματίσει οποιονδήποτε του πάει κόντρα. Στο Λ.Α. η ζωή, οι ταινίες και περισσότερο από όλα η πεισματάρα Βιρτζίνια Χιλ τον κρατούν ενώ η οικογένειά του τον περιμένει πίσω. Μετά, σε ένα ταξίδι προς ένα μικρό στέκι τζόγου στην έρημο, γνωστό και ως Λας Βέγκας, του έρχεται μια μεγάλη ιδέα.