Egy leányanya - karján újszülött babájával - elhagyja a szülőotthont, mögötte cinikusan összenevetnek a kapusok. Az anya fájdalmas tépelődés után egy Limousine-ba teszi kisbabáját, majd reményvesztetten elindul a folyó felé. Mire lelkiismeretfurdalástól és érzelmi sokktól gyötörten visszafut gyermekéért, az autót már ellopták a tolvajok. Az utcára kitett, árva kisfiú végül egy magányos, szegény kisemberhez kerül és elválaszthatatlan társakká válnak.
Christian Martin megkéri főnöke lányának kezét, és az alkalmat megragadva fizetésemelést is kér. Arcátlansága itt még nem ér véget: ha már itt van, egyben azt is közli, hogy eddigi szolgálata alatt csinos kis összeget lopott össze. Csak jóval később derül ki, hogy Christian nem a megfelelő lány kezét kérte meg, s hamarosan nagy kavarodás támad. Ezt tetézi, hogy a szórakozott szobalány összekever három bőröndöt, amelyekben ékszerek, bankjegyek és női fehérneműk vannak. Előbb utóbb persze minden tisztázódik, a kérdés csak az, melyik lány lesz Christian felesége.
Egy külvárosi idős asszonyhoz új albérlő költözik. A férfi, aki Marcus professzor néven mutatkozik be, valójában egy rablóvezér, aki a bandájával együtt egy pénzszállító autó kirablására készül. Az akció sikerül, de az öregasszony rájön lakója kilétére és feljelentést tesz. A rendőrök azonban hazaküldik - álmodozzon csak otthon.
Az ambiciózus Lütyő őrmester Saint Tropez-be helyezik át. Ahogy megérkezik új állomáshelyére, a bűn paradicsomában azonnal nekilát a rendcsinálásnak. Nudista strandolókkal vesz fel a "harcot", majd egy nagy értékű festmény rablói után nyomoz.
Csak emlékeztetőül: május 26-án érkezett meg Francois Perrin hegedűs az Orly repülőtérre. Magas volt, szőke és felemás cipőt hordott. Össze is tévesztette őt a titkosszolgálat magasrangú tisztje egy kéteshírű nemzetközi kémmel. Így kezdődtek a bonyodalmak, amelyeknek végén a magas szőke férfi Rióba távozott a ráállított kémnővel, Christine-nel. De ezzel még nem ér véget történetünk. Cambrai kapitány azt a feladatot kapja, hogy derítse ki Milan rejtélyes halálának okát. A kapitány és az egykori miniszter Toulouse fejét követeli. A magas szőke férfi felbukkanása további kérdéseket vet fel. Nevezetesen azt, hogyan lehetne feltűnésmentesen megszabadulni tőle és barátnőjétől. Valamint azt, hogyan lehet eltemetni valakit, aki él, és feltámasztani valakit, aki viszont már meghalt. A magas szőke férfi eljátssza, hogy ő James Bond, mégpedig egy olyan, akin remekül lehet szórakozni.