Карлито је трговац хероином порториканског порекла који се 1975. нађе на слободи након пет година затвора. Ускоро увиђа да се превише тога променило - улице су постале насилније, девојке више не носе мини-сукње, слуша се диско и уместо хероина конзумира се кокаин. Чврсто одлучивши да се више не враћа у нарко-бизнис, унајмљује ноћни клуб и покушава обновити љубавну везу с плесачицом Гејл у нади да ће заједно с њом дочекати мирну старост на Бахамима. Али, његов адвокат Клајнфелд, који га је извукао из блата ће га тамо и вратити.

Хари Блок је успешни писац, који сматра да је безнадежно опседнут сексом, а што могу да потврде и његове три жене и безбројне љубавнице. Мучен тиме што не може да нађе инспирацију за нови роман, креће на дуго путовање у Њујорк да прими награду за животно дело, на којем преиспитује свој живот. У дилеми је кога да поведе на тај пут - љубавницу, пријатељицу, сина.... На крају Хари унајмљује проститутку да му прави друштво, а пред сам полазак им се придружи његов пријатељ Ричард. Почиње једно лудо путовање...