Jednovaječné dvojčatá Alex a Camryn sa narodili v magickom kráľovstve Coventry, ale vzápätí po narodení boli rozdelené. Ich otec ich musel poslať preč, aby deti ochránil pred nebezpečnými silami Temnoty. Sestry vyrastajú v rôznych rodinách, ale keď dosiahnu 21 rokov, znovu sa stretnú a zisťujú, že sú nadané podivuhodnou silou. Najprv však chcú nájsť svoju skutočnú matku Mirandu, ktorá žila v presvedčení, že jej dcérky zomreli. Dievčatá sa musia vyrovnať so svojou minulosťou a ukáže sa, že len ony dokážu zachrániť rodnú Coventry. Musia sa však pustiť do boja so silami zla, ktoré ich chcú zničiť.

Ed Harley je zúfalý, skupinka tínedžrov mu nešťastnou náhodou zabije synčeka. V túžbe po pomste navštívi starú čarodejnicu, aby vyvolala démona pomsty. Ten sa však vymyká Edovej kontrole.

Rusko terorizuje zlá stará čarodejnica Baba Jaga. Jediný, kto sa jej vôbec nebojí, je netopier Bartok, ktorý práve dorazil do Moskvy. Svojou prácou a výkonmi imponuje všetkým, vrátane princa Ivana Romanova. Keď Baba Jaga princa Ivana unesie, hľadá sa skutočný hrdina, ktorý by ho z jej rúk vyslobodil. A tým nie je nikto iný, ako Bartok. Spolu s kamarátom Zozim musia zozbierať všetku guráž a zabezpečiť princov trón späť.