Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca. Zbog straha od Morgane, Ariela i Eric odluče zabraniti kćeri pristup oceanu, no 12 godina kasnije Melody ne shvaća u čemu je problem i odlazi u more...
Policajac ima prometnu nesreću. Kada se probudi tjedan dana kasnije, otkriva da je znanstvenik koristio životinjske organe da rekonstruira njegovo razoreno tijelo. S tim mentalitetom Marvin postaje heroj sve dok ga njegovi životinjski instinkti ne obuzimaju u najnepovoljnijim trenucima.