მდიდარი კალიფორნიელი ქალი ქირაობს კერძო გამომძებელს, გატაცებული ქმრის ადგილსამყოფელის დასადგენად. გამოძიების პროცესში ლიუ საინტერესო პერსონაჟებს ხვდება: ხანში შესულ მსახიობს, ღამის კლუბის მომღერალს, რელიგიური სექტის მეთაურს და კონტრაბანდისტს.
ფილმი ბრუკლინელ პოლიციელებზე, ქალაქის სისასტიკით ცნობილ ნაწილში, ბრაუნსვილში ვითარდება. ნიუ–იორკის პოლიციის განყოფილების სამოცდამეხუთე უბანში. სამი პოლიციელი ცდილობს შეინარჩუნოს ზღვარი "დაშვებულ" დაrn "დაუშვებელ" ქმედებას შორის .