Jest to historia wewnętrznej walki logicznego, pragmatycznego umysłu Paula z jego swobodnym, łaknącym przygód i wolności sercem. Rozdarty między rutyną życia zawodowego, a pragnieniem zabawy na plaży, Paul wreszcie może cieszyć się bardziej zrównoważonym życiem, gdy umysł i serce w końcu dochodzą do porozumienia. Uwaga: migające sekwencje świateł lub wzory mogą mieć wpływ na osoby wrażliwe na światło.

Gdy zbliżają się wakacje, Królowa Poppy planuje pierwszą doroczną Tajną Świąteczną Wymianę Prezentów w Królestwie Trolli. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy ona i Mruk losują nawzajem swoje imiona.

Trzy grupy artystów cyrkowych próbują przyciągnąć publiczność na przedstawienie. Impresja na temat baletu Parade Erika Satie oparta na cytatach z jego esejów. Połączenie muzyki wykonywanej przez jazzband z doskonałą kreską i unikalną techniką animacji daje obraz baletu daleko wykraczający poza rzeczywistość.

Przyjazny duszek Kacper i jego wujkowie niespodziewanie odwiedzeni zostają przez Mazgaja, innego ducha który okazuje się być wysłannikiem Egzekutora, najważniejszego przedstawiciela świata duchów który zarządza prawami jakich przestrzeganie jest obowiązkiem wszystkich członków stowarzyszenia. Niebawem przybywa także sam Egzekutor który wobec braku postępów w straszeniu przez Kacpra i jego niespożytych pokładów dobra i serdeczności dla innych, zsyła go i jego wujków do radosnego miasta Bożego Narodzenia, zabierając przy okazji trójce odpowiadającej za wychowanie Kacpra licencje na straszenie. Kacper musi szybko nauczyć się straszyć, w przeciwnym razie wszyscy skończą w krainie otchłani i nicości. Jednak Kacper nie planuje zmieniać starych nawyków i z przyjaznego duszka stać się przerażającym duchem...