Ενα κωμικοτραγικό φιλμ του Τσάρλι Τσάπλιν. Ο Τσάπλιν βρίσκει ένα εγκαταλελειμμένο μωρό και το φροντίζει. Καθώς μεγαλώνει γίνεται συνεργάτης του στις απατεωνιές. Τελικά, οι κοινωνικές υπηρεσίες προσπαθούν να του πάρουν το παιδί, και η ταινία ύστερα από μια απελπισμένη αναζήτηση καταλήγει σε μια συναισθηματική επανασύνδεση.

Υιοθετημένος από την γιαγιά του, Madame Souza, ο μικρός Champion είναι ένα γλυκό, μοναχικό αγόρι… Διαπιστώνοντας η γιαγιά ότι ο πιτσιρικάς δεν είναι πουθενά αλλού τόσο ευτυχισμένος όσο στη… σέλα ενός ποδηλάτου, αρχίζει τα μαθήματα και πολύ γρήγορα, ο Champion γίνεται αντάξιος του… ονόματός του! Τα χρόνια περνούν και το αγόρι είναι έτοιμο πια, να λάβει μέρος στο παγκόσμιας φήμης ποδηλατικό «Γύρο της Γαλλίας»! Στη διάρκεια του αγώνα όμως, δύο μυστηριώδεις, μαυροντυμένοι τύποι απαγάγουν τον Champion! Τρελή από αγωνία, η Madame Souza, παρέα με τον πιστό της σκύλο Bruno, αρχίζει να τον αναζητά εναγωνίως. Στη διάρκεια της περιπλάνησης της, βρίσκεται στην πόλη Belleville, όπου μεσουρανεί το διάσημο «Τρίο» - ένα συγκρότημα τριών εκκεντρικών καλλιτέχνιδων, οι οποίες αποφασίζουν να πάρουν την Madame Souza και τον σκύλο της υπό την προστασία τους. Όλοι μαζί, θα βρεθούν σύντομα στα ίχνη του Champion, αλλά και της Γαλλικής… Μαφίας! Θα καταφέρουν άραγε, να τα βγάλουν πέρα μαζί της;