Istinita priča o Henryju Hillu, napola irskom, napola sicilijanskom klincu iz Brooklyna kojeg gangsteri iz kvarta usvajaju u ranoj dobi i penje se u redove mafijaške obitelji pod vodstvom Jimmyja Conwaya.
"Baby Jane" Hudson je 1917. dječja vodviljska zvijezda, a sestra Blanche živi u njezinoj sjeni. Promjena se dogodila 1935. kad je Blanche postala popularna glumica dok se Janeina slava uglasila. Godina je 1962. Jane i Blanche, u invalidskim kolicima, žive u vili koju je platila Blanche. Jane je u međuvremenu postala alkoholičarka, psihički je nestabilna i muči Blanche jer joj je "ukrala" slavu. Kad je Blanche obavijesti da će možda prodati kuću, Janeino stanje se pogorša kao i odnos prema sestri...
Za poručnika Petea 'Mavericka' Mitchella i njegovog prijatelja i kopilota Nicka 'Goosea' Bradshawa, primanje u elitnu školu za obuku pilota lovaca ostvarenje je sna. Ali tragedija, kao i osobni demoni, ugrozit će Peteove snove da postane vrhunski pilot.