Џоана Крамер, академска уметница, је домаћица и мајка свом шестогодишњем сину Билију. Осећајући се ограниченом у тој улози, и занемарена од стране свог мужа Теда, она одлази како би „пронашла саму себе“. Тед, који се фокусирао на своју каријеру у маркетингу, и који је таман остварио највећи посао за своју агенцију, шокиран је Џоанином одлуком и остаје да се сам брине о свом сину. А онда почиње драма...

У филму гледамо дванаестогодишњег Конора који покушава да се помири са болешћу своје мајке и насилницима из школе тако што бежи у фантастичан свет препун чудовишта. Чудовиште се појављује након поноћи. Тада се чудовишта појављују. Али то није било чудовиште које је Конор очекивао. Очекивао је исто оно из ноћне море која га је прогањала скоро сваку ноћ откако је његова мајка почела да прима терапију, ноћне море у којој се појављују тама, ветар и вриштање… Ово чудовиште је другачије, и тражи од Конора оно најопасније – тражи истину.

Градић Виста дел Мар у Невади. Породична кућа Вејна Салинског прави је изложбени постор његових луцкастих изума, од јединственог поштанског сандучића до низа кухињских помагала који овој петерочланој породици мање-више олакшавају свакодневни живот. Вејнова супруга Дајан управо припрема њихову кћи Ејми за одлазак на колеџ, син Ник несрећно је заљубљен у лепу вршњакињу Менди, а ту је и најмлађи члан породице двогодишњи Адам. Након што је пре неколико година децу смањио на минијатуре, па их затим вратио у природну величину, Вејн је добио посао истраживача у угледној фирми Стерлинг Лабораторије власника Клифорда Стерлинга. Вејн никако не може пронаћи заједнички језик са својим шефом др. Хендриксоном, те очајнички покушава усавршити своју нову замисао. Међутим, покус изненада поремети мали Адам који након додира са струјом почне расти невероватном брзином…