דרמה תיעודית מרגשת שזכתה בפרס האוסקר האירופאי והייתה להצלחה קופתית גדולה בצרפת ובכל העולם. הסרט מתאר מוסד כפרי ותיק: בית ספר של כתה אחת, שם לומדים ילדי הכפר את כל המקצועות, מחשבון ועד התעמלות, אצל מורה אחד. ניקולאס פיליבר מביא את סיפורו של בית ספר באזור אוברן שם לומדים תריסר ילדים בגילאים 4 עד 10, תחת הדרכתו הנעימה של ג'ורג' לופז, 55. המצלמה מלווה את המורה המסור והתלמידים לאורך שנת לימודים אחת, שנת הלימודים האחרונה של המחנך הוותיק העומד לקראת פרישה אחרי עשרות שנות הוראה. לופז הוא מורה למופת, מסוג המורים שכולנו היינו רוצים לעבור תחת ידיהם. הסבלנות והתבו
סיפורו של פינגווין צעיר, שעומד לצאת לראשונה בחייו למסע הארוך, לאחר שקיבל את הקריאה המסתורית ה"מאלצת" כל פינגווין לצאת ליעד לא ידוע בהגיע החורף. דרך העיניים והזיכרונות של הפינגווינים המבוגרים בני ה-45, נתבונן ברגע המכריע הזה, בקריאה המגנטית: נעקוב אחרי הפינגווין הצעיר שלנו מקרוב לאורך מסע כובש-הלב, בלבטיו, פחדיו ובאתגרים איתם הוא צריך להתמודד לאורך המסע. גורלו של פינגווין אחד צעיר שבזכות האינסטינקטים המיוחדים שלו מצליח לשרוד.