Yusuke Kafuku, teatteriohjaaja ja näyttelijä, ei ole vielä kahden vuodenkaan jälkeen saanut käsiteltyä vaimonsa kuolemaa. Hän suostuu ohjaamaan Vanja-enon Hiroshiman teatterifestivaalille ja tapaa siellä Misakin, nuoren introvertin naisen, joka on palkattu ohjaajan autonkuljettajaksi. Punainen Saab 900 on keskeinen näyttämö, kun tähän asti vaietut salaisuudet vähitellen raottuvat.