Благодаря чистой случайности Адди знакомится с Наной, и между ними завязывается крепкая дружба. Услышав, что в рождество девушка останется одна, Нана приглашает ее на семейный рождественский ужин, где знакомит ее со своим сыном Джеймсом. Узнавая друг друга ближе, Адди и Джеймс понимают, что нашли то, что так давно искали.

В школе отмечают День всех влюбленных, и Чарли Браун с нетерпением ждет валентинок. Его друг Лайнус готовит подарок для учительницы, а Салли по ошибке думает, что шоколадное сердце — для нее.

В канун Рождества эксцентричный миллионер Торн, мускулистый гигант, облачившись в хаки, бегает со своими друзьями по городу, пугая полицейских оружием, стреляющим краской. Полицейские, сытые по горло ребячеством миллионера-хулигана, загоняют Торна в супермаркет. Чтобы скрыться от погони, Торн облачается в костюм Санта Клауса. Миллионер так входит в роль, что вскоре ему начинает казаться, что он и есть настоящий Санта, а значит — должен творить рождественские чудеса! Вскоре силачу Санте представляется возможность проявить себя. Злодей Фрост собирается закрыть местный приют. Богатырь Санта собирается пустить в ход свою силу, чтобы спасти Рождество для сирот.