Mickey, Minnie y Clarabelle Cow se unen a Horace Horsecollar (Horacio) cuando esté pasea en un carruaje lleno de heno disfrutando de la música tocada por sus amigos, en ese momento aparece Peg-Leg Pete (Pete el Malo) que trata de echarlos fuera de la carretera.

El ayudante de un prestamista trata con su jefe gruñón, su molesto compañero de trabajo y algunos clientes excéntricos mientras coquetea con la hija del prestamista, hasta que llega a la casa de empeño un pérfido ladrón con malas intenciones.

"Big Buck Bunny" es un corto animado en el que un enorme conejo bonachón se encuentra con tres vecinos del bosque, Frank, Rnky y Gamera, que se divierten maltratando pobres criaturas, tirándoles frutas, nueces y rocas. Tras aplastar a dos de sus mariposas preferidas y cargar contra el propio Bunny, éste responde con una ofensiva en la que olvida su carácter amable y orquesta su venganza. El corto (de nombre en clave "Proyecto Peach") está producido por el Instituto Blender, parte de la Fundación Blender, y al igual que la anterior película de la fundación ("Elephants Dream") está realizado enteramente con software libre.

Un aprendiz de sastre quema las ropas del conde Broko mientras las plancha y el sastre lo despide. Más tarde, el sastre descubre una nota explicando que el conde no puede asistir a un baile, así que decide vestirse como tal para ocupar su lugar; pero el aprendiz también ha ido a la mansión donde se celebra la fiesta y allí se topa con el sastre disfrazado…