Észak-Koreában különleges elit kémegységet képeznek ki. Az 5446-os alakulat tagjai fiatal katonák, akiket brutális harcosokká képeznek. Az egyik legkiválóbbat közülük, Von Ljuhvant (Kim Su-hyeon) Dél-Koreába küldik azzal a feladattal, hogy épüljön be, vegyüljön el és várjon a parancsra. Donggu néven éldegél egy lepusztult külvárosi kerületben, amolyan helyi bolondként, aki csetlik-botlik, mindenkire vigyorog és jó természeténél fogva szeretik az emberek. Maga is csak későn döbben rá, hogy a pártideológiával ellentétesen nagyon megszerette a déli embereket. Északon a hatalomváltás miatt úgy döntenek, az 5446-os alakulatot fel kell számolni, ezért minden tagjának kiadják parancsba, hogy legyen öngyilkos. Ljuhvan azonban ellenszegül, s a nyugodt, hétköznapi élete Délen sötét, kegyetlen harccá válik a túlélésért.

A főszereplő Griffin Bing (Noah Crawford), akitől ellopják 1,2 millió dollárt érő baseball kártyáit. A fiú elég híres az iskolában, ám mégsem ő a legnépszerűbb, viszont vannak barátai és osztálytársai, akikre mindig számíthat. Így segítséget kér Bentről (Chris O`Neal), aki talán a suli legkockább alakja és fülig szerelmes az iskola második legcsinosabb csajába, a pom-pomlány Amandába (Ariana Grande), akinek azért szólt Ben, mert nagyon hajlékony és kapóra jöhet a hátra szaltó imádata. A 16 éves Savannah (Jennette McCurdy) is belekeveredik a történetbe, aki imádja a drámát és a színészkedést. Természetesen egy erős srác is kell, aki megvédi a csapatot, ha baj van, ő lesz Darren (Noah Munck), a kemény fiú, aztán következik Melissa (Ciara Bravo), aki Griffin kishúga és imádja a számítástechnikát és mindent képes feltörni, így jól jön a hackeléseknél.

Egy tizenéves lányt retteg, amikor a tábori tanácsadó beavatása részeként egyedül tölt két éjszakát egy távoli szigeten.