Командирът на ескадрила Вер Пратап Сингх е спасителен пилот в Индийските военновъздушни сили. Той рискува живота си, за да спаси живота на другите. Един ден, на работа, той попада на Зара - момиче от Пакистан. Тя е безгрижно и весело девойче, което е пристигнало в Индия, за да изпълни предсмъртното желание на сурогатната си майка. Тя се сблъсква с автобус злополука в тази непозната за нея и чужда земя. Вер спестява живота й. А неговият живот никога няма да бъде същият отново...
Филмът започва с красивия разчорлен Джуд, който въвлича зрителите в своята приказка за любовта, културната революция, протестите, свободата и изкуството. Отивайки в Съединените щати от родния си Ливърпул, Джуд се сприятелява с изключения от Принстън Макс и двамата се озовават в Ню Йорк, за да се отдадат на бохемски живот.
За бъдещата принцеса Жизел животът е истинска приказка, докато тя не е прокудена от нарисуваната страна Андалазия и попада в съвременен Манхатън, където няма място за вълшебства. Най-неочаквано тя получава помощ от занимаващ се с разводи адвокат, който съвсем скоро е омагьосан от очарователната девойка.
Джон Кларк е чикагски адвокат работохолик, който въпреки солидната си заплата и любящо семейство, не е в състояние да преодолее чувството, че нещо в живота му липсва. Една вечер просто му хрумва да промени нормалния си маршрут на прибиране и се отбива в студио по танци с надеждата да срещне Паулина - красивата учителка, която той често вижда през прозорците. Въпреки че Паулина предугажда още в зародиш всички романтични желания, които той би имал спрямо нея, тя все пак създава с него връзка, която е повече от нормалните отношения между учител и ученик. Въодушевен от новото си хоби, Джон се концентрира в репетициите за наближаващото състезание по танци, като при това решава да не посвещава съпругата си Бевърли в намеренията си. Невярваща, че танците могат да спасят брака й, жената на Джон става подозрителна относно времето, което той прекарва извън дома, и наема частен детектив, за да разбере дали съпругът й има извънбрачна връзка.