Eletään 1900-luvun alkua, ja Daniel Plainview poikansa kanssa etsii öljyä Kaliforniasta. Mutta nuori saarnaaja, Eli Sunday, pistää kapuloita heidän rattaisiinsa ja haastaa heidät henkiseen voimainmittelöön. Tästä taistelusta tulee pelottava, synkkä matka hulluuteen.

Eletään 70-luvun loppupuolta ja New Yorkin yöelämää hallitsee kaikkien aikojen kuuluisin yökerho - Studio 54. Studio 54 on paikka, jossa pääosissa ovat kuuluisuudet, tyyli, seksi, huumeet ja tanssi. Se on paikka, jossa jokainen haluaa tulla nähdyksi.

Entinen rodeo-tähti, joka elää vaatimatonta elämää pienessä kylässsä Yhdysvalloissa, ystävystyy nuoren miehen kanssa. Hänellä ei ole aavistustakaan siitä, että kyseinen mies on kaiken väkivallan takana, joka riivaa hänen kyläänsä.