Sužinojęs apie žmonos seksualines fantazijas ir romaną su paslaptingu jaunuoliu, Niujorko psichologas pradeda savo seksualinę odisėją. Tai istoriją apie seksą ir meilę, iš to ištekantį "pasitikėjimą prieš pavydą", "tikėjimą prieš nusivylimą", "monogamiją prieš neištikimybę".
Jis išdėlioja jausmų, išdavysčių, šantažo ir geismo labirintą tarp Honkongo ir Šanchajaus. Graži ir geraširdė Wang (akt. Tang Wei) neteko abiejų tėvų dėl karo. Jos mama tragiškai žuvo, o tėtis - pabėgo iš gimtinės ir dingo be žinios kažkur Anglijoje. Susižavėjusi pasitikinčiu savimi aktyvistu mergina savanoriškai įstoja į pogrindinio teatro trupę. Aktoriais apsimetantys jaunuoliai tik dėl akių vaidina spektakliuose, o visą likusį laiką skirią slaptojo pasipriešinimo organizavimui. Jie seka išdavikišką veiklą vykdančius politikus, renka kompromituojančią medžiagą ir rengia pasikėsinimo planus. Wang gauna pavojingą užduotį, kuri kardinaliai pakeis jos gyvenimą. Drovi mergina stengsis sugundyti itin aukštas pareigas užimantį Kinijos vyriausybės pareigūną Yee, užsitarnauti besąlygišką jo pasitikėjimą ir tapti jo meiluže.
Vaikų namuose užaugusi Airina vyksta į Naująjį Orleaną pas savo brolį Polą. Jis nėra paprastas mirtingasis – apimtas seksualinės aistros jis virsta leopardu. Žinodamas savo pražūtį nešančią lemtį jis trokšta savo sesers. O ji dar nekalta ir tikrai nepasiruošusi aukoti savo jaunystę ir grožį. Tačiau šeimos prakeiksmas ją palietė daug anksčiau, nei ji susiruošė į kelionę…
1950-tieji metai, baržoje, kursuojančioje tarp Glazgo ir Edinburgo, prieglobstį randa jaunas rašytojas Džo Teiloras. Jis keliauja drauge su anglis plukdančia šeima – Ela, jos vyru ir mažuoju sūneliu Džimiu. Vieną rūškaną rytą uosto vandenyse vyrai pastebi plūduriuojantį kūną – dar kelios akimirkos ir iš gelmės glėbio ištraukiamas jaunos merginos lavonas. Vien apatiniais vilkinti skenduolė visoje apylinkėje sukelia daugybę kalbų ir spėlionių. Policija neabejoja, kad ji – nusikaltimo auka. Ši istorija atsiduria pirmuosiuose laikraščių puslapiuose. Niekas nė neįtaria, kad paslaptingasis Džo Teiloras pažinojo mirusią merginą. Tai buvusi jo meilužė Katrina Demli, su kuria vyriškis susipažino paplūdimyje ir užmezgė keletą mėnesių trukusį romaną.
Sėkmingai praktikuojantis savo srityje, jis iki šiol visada sugebėjo apsaugoti save ir savo pasaulį nuo klientų poveikio. Tačiau vieną kartą jis peržengia psichoterapeuto – kliento leidžiamų santykių ribas. Jis įsimyli moterį, kuri kenčia nuo despotiško vyro, tačiau nesiryžta su juo skirtis. Psichiatras bando jai padėti asmeniškai.Bet po kurio laiko jam tampa sunku atskirti realybę nuo iš anksto gerai apgalvoto melo.
Sliver Haits miestelis turi viską, ko tik gali norėti mergina: puikią panoramą, sporto klubą ir būsto savininką su Edipo kompleksu. Čia apsigyvena Carly Norris, 30-metė moteris, kuriai nelabai sekasi susirasti vyrą. Busto savininkui ji krenta į akį.
Garsiojo „Esminio instinkto" tęsinys – savaime suprantama, be Michaelo Douglaso, bet su Sharon Stone, kuri visose erotinėse scenose (o jai filme jau 47!) filmavosi be dublerių. Filme tokių scenų daug, o siužetas iš esmės toks pats kaip ir pirmojoje dalyje: detektyvinių romanų autorė Ketrina Tremel vėl įtariama žmogžudyste, o iš po lovos išdavikiškai kyšo ledo kirtiklis...