Βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Ο Τζο Πιστόνε, είναι ένας πράκτορας του FBI που μπαίνει στους κόλπους της μαφίας σαν μέλος τους, αλλά με απώτερο σκοπό να παρακολουθεί τον Ντόνι Μπράσκο. Τα πράγματα περιπλέκονται όμως, επειδή σιγά σιγά ο Πιστόνε εμπλέκεται με τον Μπράσκο σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αναπτύσσοντας μια φιλία υπό τις περίεργες αυτές συνθήκες. Αρχίζει να αντιμετωπίζει ηθικά διλήμματα, όπως το να αποκαλύψει ή όχι πληροφορίες στο FBI, μη θέλοντας να προδώσει τον Μπράσκο. Στο μεταξύ, στους κόλπους της μαφίας αρχίζουν να υποψιάζονται ότι υπάρχει κάποια διαρροή και ο κλοιός στενεύει για τον Πιστόνε...
O Michael Sullivan δουλευει για λογαριασμο της ιρλανδικης μαφιας στο Σικαγο του 1930. Ο John Rooney βλεπει τον Sullivan σαν πατρικη φιγουρα. Η ζηλια και ο ανταγωνισμος τους εβαλε ολους σε τροχια συγκρουσης, φερνοντας εν τελει τη δουλεια του Σαλιβαν στο συμπαν της ιδιωτικης του ζωης με τραγικο αποτελεσμα το θανατο της αγαπημενης του γυναικας και του μικροτερου γιου του, Πιτερ. Ωστοσο, οταν ο επιζων γιος του γινεται αυτοπτης μαρτυρας στη δολοφονια που διαπραττει ο ιδιος, ο Michael Sullivan βρισκεται σε πολυ δυσκολη θεση – να προστατεψει το γιο του και να παραλληλα να εκδικηθει τους ενοχους.
Ενας λευκός κυνηγός που μεγάλωσε με τους τελευταίους επιζώντες της Ινδιάνικης φυλής των Μοικανών, παίρνει μέρος στον πόλεμο Αγγλίας-Γαλλίας για τον έλεγχο των συνόρων στην Αμερική του 18ου αιώνα.
30 Ιανουαρίου 1972. Derry, Βόρεια Ιρλανδία. Κατά τη διάρκεια μιας πορείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 13 απλοί πολίτες πέφτουν νεκροί από τα πυρά των Βρετανών στρατιωτών που επέβλεπαν τη διαδήλωση.
Ο Ντάνι, ένας νεο-ναζί με ευφράδεια λόγου, έρχεται σε επαφή με μια αμερικανική φασιστική οργάνωση, η οποία αναπτύσσει πρωτότυπες θεωρίες κατά των εβραίων. Ωστόσο, κανείς δεν φαντάζεται ότι ο Ντάνι είναι και ο ίδιος εβραίος, που έχει απαρνηθεί τη θρησκεία και τη φυλή του.
Όταν ο νεαρός Έρικ Ο'Νιλ προάγεται στα κεντρικά του FBI, το όνειρό του να γίνει πράκτορας σχεδόν πραγματοποιείται! Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι θα δουλεύει υπό την ευθύνη του φημισμένου πράκτορα Ρόμπερτ Χάνσεν, στο νέο τμήμα που συστάθηκε να προστατεύει τους απόρρητους φακέλους του FBI. Γρήγορα όμως, ο Ο'Νιλ θα καταλάβει τον αληθινό λόγο αυτής της -όχι και τόσο αθώας- προαγωγής του. Ο πράκτορας Χάνσεν που έχει πρόσβαση σε όλα τα μυστικά έγγραφα, τα διαθέτει σε εχθρούς της Κυβέρνησης! Το FBI ζητά από τον Ο'Νιλ να καταφέρει να ξεσκεπάσει τον προϊστάμενό του χωρίς, βέβαια, να κινήσει τις υποψίες του. Μπλεγμένος σε ένα φονικό παιχνίδι κατάσκοπος εναντίον κατασκόπου, ο Ο'Νιλ θα παλέψει να αποκαλύψει το άλλο πρόσωπο του διπλού πράκτορα, πριν προλάβει να καταστρέψει τον ίδιο, την οικογένειά του και το έθνος το οποίο και οι δύο έχουν ορκιστεί να υπηρετούν.
Πέντε χρόνια μετά από έναν ανελέητο πόλεμο, οι φατρίες του Τόκιο απολαμβάνουν μια σχετική ηρεμία, μέχρι που ο Κιμ και δύο άλλα μέλη της φατρίας Μουσασίνο Σαρού εισβάλουν στην περιοχή των Γου-Ρονζ. Ο Μέρα, αρχηγός των Γου-Ρονζ, σκοτώνει τους τρεις άντρες υπό την αξίωση πως ήταν μέλη των Σιμπούγια Σαρού. Δύο ημέρες αργότερα και μετά από έρευνες για το ποιος σκότωσε τους φίλους του, ο Κάι των Μουσασίνο συναντά τον Μέρα. Παρότι φίλοι από το σχολείο, αυτή είναι η έναρξη ενός νέου κύκλου αίματος.